Sistema de orçamento online sob medida
Precificação, proposta e aprovação
Desenvolvimento de sistema de orçamento online sob medida para calcular propostas com as regras reais da sua empresa
Quando o preço depende de medida, faixa, quantidade, acabamento, região, prazo, desconto ou composição, uma planilha pode funcionar internamente — mas é difícil transformar isso em uma proposta rápida, rastreável e consistente. A Yasaf desenvolve sistemas de orçamento online que aplicam regras comerciais, registram versões e organizam o caminho entre simulação, proposta, aprovação e próxima etapa.
- Fórmulas e regras de preço
- Itens e opcionais
- Faixas e mínimos
- Versões da proposta
- PDF ou visualização web
- Integração com CRM/OS
Quando a planilha deixa de ser suficiente
O problema normalmente não é fazer a conta: é garantir que a proposta use a regra certa
Em muitas operações, o vendedor sabe montar o valor porque conhece uma combinação de células, tabelas auxiliares e exceções acumuladas ao longo do tempo. Quando entra uma pessoa nova, muda a tabela de preço ou o cliente pede três cenários, o processo fica lento e sujeito a divergências.
O sistema pode transformar essas regras em uma sequência clara: escolher produto ou serviço, informar variáveis, aplicar mínimos, adicionais, impostos ou descontos permitidos, gerar a proposta e guardar exatamente o que foi apresentado.
Exemplo: uma empresa fabrica peças sob medida. O valor depende de largura × altura, material, acabamento, quantidade e região. Em vez de digitar valores finais manualmente, o sistema registra as escolhas e calcula a composição segundo as fórmulas aprovadas pela empresa.
Motor de cálculo
Regras que podem virar cálculo no sistema
A regra é documentada e validada com exemplos reais antes de ser tratada como definitiva.
Preço por produto ou serviço
Tabelas base, categorias, kits e composição de itens conforme a oferta.
Área, metragem, peso ou volume
Fórmulas com arredondamento, mínimo faturável e unidades corretas.
Quantidade e degraus de preço
Valores diferentes por volume, atacado, lote ou faixa comercial.
Adicionais e combinações
Acabamento, urgência, instalação, deslocamento e opcionais que alteram o total.
Desconto com limite
Regras por usuário, perfil ou faixa, evitando desconto fora da política.
Frete, região ou impostos
Componentes adicionais quando a empresa possui uma regra definida e tecnicamente implementável.
Do cálculo à proposta
O sistema pode controlar versões, validade e aprovação
| Etapa | O que precisa ficar registrado | Benefício operacional |
|---|---|---|
| Simulação | Variáveis, itens e tabela utilizada. | Permite revisar como o valor foi obtido. |
| Proposta | Número, versão, cliente, validade e condições. | Evita mandar “o PDF errado” depois de uma revisão. |
| Negociação | Desconto autorizado, itens removidos e observações. | Histórico comercial em vez de arquivos paralelos. |
| Aprovação | Data, versão aprovada e responsável. | Deixa claro qual configuração deve seguir para execução. |
| Conversão | Pedido, oportunidade ou ordem de serviço vinculada. | Reduz redigitação depois do fechamento. |
Calculadora pública ou sistema interno?
Nem todo orçamento precisa mostrar o preço final para qualquer visitante
Orçamento para o cliente
Útil quando a regra é estável e a empresa quer que o visitante simule ou monte uma proposta antes de falar com a equipe.
- Simulação no site
- Coleta de dados
- Resumo da configuração
- CTA para atendimento ou aprovação
Ferramenta interna de vendas
Melhor quando preços, margens ou descontos são estratégicos e a proposta precisa passar pelo vendedor.
- Login por usuário
- Tabelas protegidas
- Limites comerciais
- Histórico por vendedor
Integrações
Depois que o orçamento é aprovado, os mesmos dados podem seguir para outra etapa
Em vez de copiar nome, itens e valores para outro sistema, podemos avaliar integração com CRM sob medida, ordem de serviço, ERP ou APIs existentes.
Quando a origem da regra está hoje em uma planilha complexa, também vale avaliar o serviço de transformar planilha em sistema.
Implementação
Como transformamos sua regra comercial em uma aplicação confiável
Reproduzir cálculos atuais
Coletamos exemplos reais e identificamos variáveis, mínimos e exceções.
Documentar a lógica
Especificamos fórmulas e estados antes de codificar.
Desenvolver o fluxo
Cadastro, cálculo, proposta, versões e permissões.
Validar casos-limite
Comparamos o sistema com cenários conhecidos e exceções de negócio.
Perguntas
Dúvidas sobre sistema de orçamento online sob medida
Vocês conseguem reproduzir uma planilha de cálculo existente?
Sim, após mapear fórmulas, tabelas auxiliares, arredondamentos e exceções. A planilha serve como referência, mas a lógica precisa ser compreendida antes de virar código.
O sistema pode gerar PDF?
Pode. Também é possível trabalhar com uma visualização web compartilhável. O importante é identificar número, versão, validade e condições da proposta.
Posso limitar o desconto de cada vendedor?
Sim. Perfis e permissões podem limitar faixas de desconto ou exigir aprovação em determinados cenários.
Dá para integrar com CRM ou ERP?
Sim, quando existe API, arquivo ou outro meio de integração confiável. O escopo define quais dados entram e saem e como falhas são tratadas.
Quando vale manter a planilha?
Quando poucas pessoas usam, a regra é simples e a planilha ainda oferece controle suficiente. O sistema passa a fazer mais sentido quando há versionamento, acesso simultâneo, permissões e necessidade de integração.
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Quando o orçamento faz parte de uma operação maior
Seu orçamento depende de uma planilha que só algumas pessoas sabem usar?
Envie um exemplo da regra, as variáveis que alteram o preço e uma proposta real sem dados sensíveis. Isso já permite discutir uma primeira versão.