Sistema de orçamento online sob medida
Gestão comercial
Sistema de orçamento online sob medida para sua regra de venda
Se cada proposta exige copiar dados, revisar fórmulas e montar documentos do zero, vale organizar o processo. A Yasaf desenvolve sistemas de orçamento online com cálculos, itens, condições e etapas comerciais definidos para o seu negócio.
- Cálculos conforme a oferta
- Propostas organizadas
- Acompanhamento comercial
Uma solução conectada à sua rotina.
- Itens selecionados
- Proposta calculada
- Decisão acompanhada
O que muda na prática
Mais clareza entre o que é calculado, apresentado e aprovado
Um orçamento pode depender de quantidade, medida, materiais, prazo, deslocamento ou outras variáveis. Quando essas regras não estão organizadas, propostas semelhantes acabam com valores ou condições diferentes. Um sistema próprio ajuda a padronizar a elaboração sem eliminar a flexibilidade necessária à negociação.
O projeto considera quem prepara, quem pode aprovar descontos e como o cliente recebe a proposta. A geração do documento é uma parte da solução. Histórico, versões e acompanhamento da decisão ajudam a entender o que foi oferecido e o que precisa acontecer depois.
Possibilidades do projeto
Recursos definidos para a sua operação
O escopo combina as funções necessárias, as ferramentas disponíveis e a forma como sua equipe trabalha.
Itens e composições
Cadastro de produtos, serviços e componentes utilizados no orçamento, com campos adequados à forma de venda.
Regras de cálculo
Lógicas por quantidade, medida, combinação ou outra variável definida. A proposta estabelece arredondamentos, limites e exceções.
Condições comerciais
Organização de validade, pagamento, entrega e observações, com permissões para ajustes quando necessário.
Proposta em documento
Geração de apresentação ou PDF conforme o modelo contratado, incluindo os dados e as condições da negociação.
Versões e acompanhamento
Registro das revisões e dos estados da proposta para distinguir o que foi enviado, negociado e aprovado.
Próxima etapa da venda
Possibilidade de converter uma aprovação em pedido ou outro registro, conforme a integração prevista no projeto.
Uma aplicação possível
Medidas e opções viram uma proposta conferível
Em um exemplo de serviço personalizado, o vendedor informa medidas, seleciona materiais e registra condições de execução. O sistema aplica a regra de cálculo, apresenta o valor e gera a proposta. Se houver revisão, a equipe mantém o histórico para não executar uma versão diferente da aprovada.
- Composição
- Itens, variáveis, fórmulas e regras de exceção.
- Apresentação
- Modelo do documento, informações comerciais e revisão da proposta.
- Acompanhamento
- Status, responsáveis, aprovação e eventual conexão com pedidos.
Como trabalhamos
Do entendimento à entrega
Entender o cálculo
Você apresenta exemplos reais de propostas e explica como os valores são formados.
Definir o fluxo
Organizamos cadastro, elaboração, revisão, envio e decisão do cliente.
Construir a solução
Implementamos as regras e validamos os cálculos com situações representativas.
Preparar a operação
Ajustamos a apresentação e orientamos o uso e as rotinas de atualização.
Escopo e investimento
O que precisamos para preparar seu orçamento
O investimento varia conforme a complexidade dos cálculos, a estrutura dos documentos e as integrações. Uma tabela de itens com desconto é diferente de um configurador com dependência entre materiais, medidas e prazo. Exemplos de propostas ajudam a delimitar o trabalho.
Antes de começar
Dúvidas sobre sistema de orçamento online sob medida
O cliente pode montar o próprio orçamento?
Pode, quando o projeto prevê uma interface pública e regras adequadas à simulação. Em outros casos, é melhor restringir a elaboração à equipe. Essa decisão faz parte do levantamento comercial.
O sistema gera PDF?
A geração de PDF pode ser incluída com um modelo definido. É necessário combinar dados, condições, identidade visual e situações de revisão para manter os documentos consistentes.
É possível exigir aprovação para descontos?
Sim. Podemos definir limites e responsáveis pela aprovação, conforme as regras da empresa. O comportamento precisa ser descrito para diferentes perfis de usuário.
Uma aprovação online equivale a assinatura digital?
São recursos diferentes. O projeto pode registrar uma aprovação operacional; assinatura eletrônica ou digital exige definição específica de ferramenta, evidências e requisitos aplicáveis ao documento.
Posso atualizar preços sem chamar o desenvolvedor?
O projeto pode incluir telas para atualizar itens e parâmetros autorizados. Mudanças na lógica de cálculo ou no fluxo podem exigir uma evolução do sistema, conforme sua complexidade.
Conexões para o projeto
Serviços relacionados
Como sua empresa calcula e acompanha os orçamentos?
Mostre as regras da proposta e vamos avaliar uma forma de organizar esse processo.